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M&Aアドバイザリー

事前準備

• 事前打ち合わせ(条件面のヒアリング)
• 候補先企業の探索・リストアップ
• 企業価値評価
• 交渉スキームの策定
• ディール・ストラクチャリング(資本政策)の検討
• 意向表明(LOI)の内容の検討

交渉ステージ

• トップミーティングの設定および運営のサポート
• 基本合意(MOU)の考察
• 投資家会議の設定およびサポート
• デューディリジェンス (Due Diligence)の実施支援
• 専門家との調整(会計・税務・労務・法務)
• 契約締結の準備のサポート

実行ステージ

• 実行段階の準備とサポート
• 買収交渉サポート
• 停止条件の審査・履行の調整と協力
• 投資契約書(SPA/SHA)、その他覚書の作成の協力
• 新会社設立(IRCおよびERCの発行/変更)

※買収監査、登記等の法務・会計等の専門サービスは対象としておりません(お客様と専門家との別途業務委託契約となります)。

デューディリジェンス(DD)

会計・税務／法務・労務に係る買収監査をそれぞれ実施いたします。日本語でレポートさせていただきます。

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